Établir un devis

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment établir un devis dans Orfeo. Vous verrez qu'il est très simple de créer un devis et de le générer au format PDF pour l'envoyer par e-mail ou par courrier.

Créer un devis

Créer un devis

Voyons la marche à suivre pour établir un devis depuis Orfeo :

  • dans le menu Gestion, cliquez sur l'onglet Devis

  • cliquez sur le bouton Ajouter devis

  • complétez les différents éléments tels que le numéro de devis, la date, l'entité facturée, le nom du contact de référence, etc.

  • enregistrez en cliquant sur le bouton Sauvegarder

Ajouter une désignation

Vous accédez alors à votre devis :

  • cliquez sur Ajouter une ligne

  • spécifiez un montant ainsi qu'un taux de TVA

  • cliquer sur Sauvegarder

  • Vous pouvez lier un devis à une opportunité ouverte avec un programmateur à partir du devis.

  • Vous pouvez créer un devis directement depuis une opportunité située dans la fiche d'une structure ou d'un spectacle.

Modifier un devis

Modifier un devis

Dans l'onglet Devis vous avez accès à l'ensemble des devis que vous avez établis. Pour modifier un devis existant :

  • cliquez sur le devis que vous souhaitez modifier

  • cliquez dans la zone que vous souhaitez modifier

  • ajoutez, modifiez ou supprimez des informations du devis

  • cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer vos modifications

  • Vous pouvez supprimer complètement le devis en cliquant sur le bouton Supprimer en bas.

  • Vous pouvez également dupliquer votre devis pour utiliser un devis "type" par exemple en cliquant sur le bouton Dupliquer situé en bas de la page.

Générer un devis

Générer un devis

Votre devis est prêt, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer. Pour cela :

  • cliquez sur le devis que vous souhaitez générer

  • cliquez sur le bouton Générer PDF

  • renommez le fichier, puis finalisez la génération du devis en cliquant sur le bouton Générer le document

Le fichier est alors disponible sur la fiche du devis, vous pouvez ensuite le télécharger pour l'envoyer par mail.

Vous pouvez prévisualiser le devis avant de le générer en cliquant sur sur le bouton Prévisualiser en haut à droite.

Créer une facture à partir d'un devis

Créer une facture

Vous pouvez transformer votre devis en facture :

  • cliquer sur le bouton Créer la facture

  • spécifier la date et le n° de facture

  • cliquer sur le bouton Créer la facture

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