Établir une facture

Dans ce tutoriel, nous allons voir comment établir une facture dans Orfeo. Vous verrez qu'il est très simple de créer une facture et de la générer au format PDF pour la stocker ensuite sur Orfeo.

Créer une facture

Créer une facture

Vous venez de signer un contrat avec une structure pour votre nouveau projet et il va falloir éditer une facture. Voici les étapes à suivre :

  • dans l'onglet Gestion, cliquez sur l'onglet Factures

  • cliquez sur le bouton Ajouter et choisissez Facture

  • complétez les différents éléments tels que le numéro de facture, la date, l'entité facturée, le nom du contact de référence, etc.

  • enregistrez en cliquant sur le bouton Sauvegarder

Ajouter une ligne

Vous accédez alors à votre facture :

  • cliquez dans le bloc de Désignation

  • spécifiez un montant ainsi qu'un taux de TVA

  • cliquer sur Sauvegarder

  • Vous pouvez également créer des Avoirs depuis l'onglet facture en cliquant sur bouton Avoir.

  • Vous avez la possibilité de supprimer complètement la facture en cliquant sur le bouton Supprimer en bas de la facture.

  • Vous pouvez égalenement dupliquer votre facture en cliquant sur le bouton Dupliquer situé en bas de la page.


Créer un autre profil de facturation

Nouveau profil de facturation

Sur Orfeo vous pouvez avoir plusieurs profils de facturation pour générer des documents (devis, factures, contrats de vente, etc) avec des chartes graphiques différentes, utile si vous êtes un bureau de production qui éditez des documents pour le compte de vos clients.

Pour créer un second profil de facturation :

  • allez sur le menu principal (en haut à droite de l'écran)

  • cliquez sur Votre organisation

  • cliquez sur Créer un nouveau profil

  • remplissez le formulaire (nom du profil, Objet, SIRET, etc), ajoutez un logo, l'image de la signature du ou de la présidente (pour les reçus fiscaux), etc.

  • choisissez une devise principale

  • en bas de la page, cliquez sur Enregistrer les modifications

  • Vous pouvez créer autant de profil de facturation que vous voulez

  • Les documents (devis, facture, avoir) pourront avoir une mise en page propre à chaque profil

  • Vous pourrez filtrer vos factures et suivre leur règlement par profil


Générer une facture

Générer une facture

Votre facture est prête, il ne vous reste plus qu'à la générer. Pour cela :

  • cliquez sur la facture que vous souhaitez générer

  • cliquez sur le bouton Générer PDF

  • renommez le fichier, puis finalisez la génération de la facture en cliquant sur le bouton Générer le document

Le fichier est alors disponible sur la fiche de la facture, vous pouvez ensuite le télécharger.

Vous pouvez prévisualiser votre document avant de l'exporter au format PDF. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Prévisualiser.

Suivre le paiement

Suivre le paiement

Orfeo vous permet de suivre le paiement de vos factures. Sur chaque fiche de facture vous disposez d'une section Suivi paiement dans laquelle vous pouvez spécifier si la facture a été payée, la date de paiement, le mode de paiement ou encore des détails sur le paiement.


Graphe des payées et impayées

Le graphe visible au-dessus de la liste de toutes les factures vous permet de suivre les montants payés et impayés, mois par mois sur la période des 12 derniers mois.

Envie d'en savoir plus sur Orfeo ?

Contactez-nous