Utiliser les catégories

Avoir une base de données qualifiée et organisée est essentiel. Créer des catégories vous aidera à structurer vos annuaires en les associant aux différentes entités existantes : contacts, structures, artistes, techniciens.

Ajouter une nouvelle catégorie

Attribuer une catégorie

Prenons un exemple concret : au sein de vos structures, vous voulez distinguer tous les festivals répertoriés. Pour cela, vous pouvez créer une catégorie “Festival” à attribuer aux structures concernées.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Paramètres :

  • dans la section Annuaire, cliquez sur Catégorie de l'annuaire

  • Ajoutez une catégorie en cliquant sur le bouton Ajouter catégorie de l'annuaire

  • vous pouvez maintenant créer la catégorie "Festival".

Vous pouvez choisir pour quels types de contacts (contacts, structures, artistes, techniciens...) ces catégories sont utilisables en cochant les cases correspondantes.

Attribuer une catégorie à un élément

Attribuer une catégorie

Maintenant voici comment attribuer une catégorie à une structure ou à un contact :

  • depuis l'Annuaire, sélectionnez une Structure ou un Contact

  • une fois sur la fiche, cliquez sur le nom de la Structure ou du Contact

  • choisissez dans le menu déroulant, la Catégorie que vous souhaitez attribuer.

Vous pouvez créer une catégorie et l'ajouter directement en cliquant sur situé à droite du champ Catégorie.

Attribuer une catégorie à plusieurs éléments

Effectuer une mise jour multiple

Vous pouvez également effectuer une mise à jour multiple, qui va vous permettre d’attribuer une même catégorie à plusieurs éléments en même temps :

  • dans un des annuaires, sélectionnez les éléments que vous souhaitez mettre à jour

  • cliquez sur le bouton Outils et choisissez Effectuer une mise à jour multiple dans le menu déroulant

  • cliquez sur Catégorie dans le menu déroulant

  • choisissez la valeur que vous souhaitez attribuer à votre sélection

  • validez votre choix en cliquant sur le bouton Effectuer la mise à jour

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